Mô tả module
Module này giúp quản lý ai được truy cập gì trong hệ thống, theo dõi hiệu suất từng nhân viên, và tổ chức đội ngũ bán hàng theo cấu trúc phù hợp với doanh nghiệp.Must have — Bắt buộc có
Quản lý tài khoản người dùng
- Tạo tài khoản mới cho nhân viên
- Đặt lại mật khẩu
- Kích hoạt / vô hiệu hóa tài khoản (khi nhân viên nghỉ việc, quyền truy cập bị thu hồi ngay)
- Xem danh sách nhân viên đang hoạt động
Phân quyền theo vai trò
| Vai trò | Quyền hạn |
|---|---|
| Admin | Toàn quyền: cấu hình hệ thống, quản lý người dùng, xem tất cả dữ liệu |
| Sales Manager | Xem toàn bộ team, phân công lead, xem báo cáo tổng hợp |
| Sales Rep | Chỉ xem và quản lý khách hàng/leads được phân công cho mình |
| Customer Support | Xem lịch sử khách hàng, ghi nhận phản hồi, không thể xóa dữ liệu |
| Marketing | Xem và xuất danh sách phân khúc, không thể sửa hồ sơ khách hàng |
Đăng nhập bảo mật
- Đăng nhập bằng email và mật khẩu
- Đăng xuất tự động sau một khoảng thời gian không hoạt động
- Ghi lại lịch sử đăng nhập (ai đăng nhập từ đâu, lúc nào)
Cài đặt thông tin cá nhân
Mỗi nhân viên có thể tự cập nhật:- Tên hiển thị
- Số điện thoại nội bộ
- Ảnh đại diện
- Mật khẩu
Should have — Nên có
Cơ cấu tổ chức (Teams)
Tổ chức nhân viên theo nhóm/phòng ban:- Team Bắc / Team Nam
- Team Doanh nghiệp / Team Cá nhân
- Team A / Team B theo sản phẩm
Chỉ tiêu doanh số (Quota)
- Đặt chỉ tiêu hàng tháng / quý cho từng nhân viên hoặc cả team
- Theo dõi tiến độ hoàn thành chỉ tiêu theo thời gian thực
- Cảnh báo khi nhân viên đang dưới 70% chỉ tiêu vào giữa tháng
Báo cáo hiệu suất cá nhân
Mỗi nhân viên xem được dashboard cá nhân:- Số leads đang xử lý
- Số deals đang mở và tổng giá trị
- Doanh số tháng này vs. chỉ tiêu
- Số hoạt động (cuộc gọi, email, cuộc hẹn) tuần này
Phân quyền dữ liệu linh hoạt hơn
Ngoài phân quyền theo vai trò, admin có thể cấp quyền đặc biệt cho từng người:- Nhân viên A được phép xem báo cáo tổng hợp (dù không phải manager)
- Nhân viên B được xem và sửa khách hàng của đồng nghiệp khi đồng nghiệp vắng mặt
Xác thực 2 bước (2FA)
Bảo vệ tài khoản bằng mã OTP gửi qua email hoặc ứng dụng xác thực (Google Authenticator).Could have — Có thể có
Bảng xếp hạng nhân viên (Leaderboard)
Hiển thị công khai trong team xem ai đang dẫn đầu về doanh số / số deals / số hoạt động.Đánh giá hiệu suất định kỳ
Tích hợp module đánh giá KPI hàng tháng/quý — quản lý nhận xét và chấm điểm từng nhân viên trực tiếp trong hệ thống.Đăng nhập một lần (SSO)
Cho phép nhân viên đăng nhập CRM bằng tài khoản Google Workspace hoặc Microsoft của công ty — không cần mật khẩu riêng.Lịch làm việc và ngày nghỉ
Ghi nhận lịch nghỉ phép của nhân viên để hệ thống không phân công lead cho người đang nghỉ.Won’t have — Chưa làm lần này
- Hệ thống chấm công và tính lương tích hợp
- Đánh giá 360 độ (nhân viên đánh giá lẫn nhau)
- Tính hoa hồng tự động dựa trên doanh số
Tiêu chí nghiệm thu
Phân quyền hoạt động đúng
Đăng nhập bằng tài khoản Sales Rep, xác nhận không thấy khách hàng của đồng nghiệp khác team.
Vô hiệu hóa tài khoản tức thì
Sau khi admin vô hiệu hóa tài khoản, nhân viên đó không thể đăng nhập ngay lập tức (kể cả đang có phiên đăng nhập cũ).
Chỉ tiêu hiển thị đúng
Dashboard nhân viên hiển thị % hoàn thành chỉ tiêu đúng với doanh số thực tế trong kỳ.