Mô tả module
Module này là trái tim của hệ thống CRM — nơi lưu trữ toàn bộ thông tin về khách hàng và các đầu mối liên hệ. Mọi tương tác, giao dịch, và lịch sử đều được liên kết về đây.Hệ thống phân biệt hai loại: Khách hàng doanh nghiệp (công ty, tổ chức) và Liên hệ cá nhân (người đại diện, người ra quyết định trong công ty đó).
Must have — Bắt buộc có
Hồ sơ khách hàng cơ bản
Mỗi khách hàng phải có đủ thông tin để nhân viên nào cũng có thể tiếp tục công việc mà không cần hỏi lại từ đầu. Thông tin bắt buộc:| Trường thông tin | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|
| Họ và tên / Tên công ty | Tên đầy đủ | Nguyễn Văn An / Công ty ABC |
| Loại khách hàng | Cá nhân hay doanh nghiệp | Doanh nghiệp |
| Số điện thoại | Số liên hệ chính | 0901 234 567 |
| Địa chỉ email | an@abc.com.vn | |
| Trạng thái | Vị trí trong hành trình mua hàng | Tiềm năng / Đang tư vấn / Đã mua |
| Nguồn | Biết đến từ đâu | Facebook / Giới thiệu / Website |
| Nhân viên phụ trách | Người chịu trách nhiệm | Trần Thị Bình |
Tìm kiếm và lọc
- Tìm kiếm nhanh theo tên, số điện thoại, email
- Lọc theo trạng thái, nhân viên phụ trách, nguồn, ngày tạo
- Sắp xếp danh sách theo nhiều tiêu chí
Thêm, sửa, xóa (xóa mềm)
- Thêm khách hàng mới thủ công
- Chỉnh sửa thông tin bất kỳ lúc nào
- Xóa mềm (ẩn khỏi danh sách nhưng giữ lại lịch sử, có thể khôi phục)
Phân quyền dữ liệu
- Nhân viên chỉ xem khách hàng được phân công cho mình
- Quản lý xem toàn bộ khách hàng trong team
- Admin xem tất cả
Nhập dữ liệu hàng loạt từ Excel
- Hỗ trợ import file Excel/CSV với template chuẩn
- Kiểm tra lỗi trùng lặp và dữ liệu thiếu trước khi nhập
- Báo cáo kết quả import: thành công bao nhiêu, lỗi bao nhiêu
Should have — Nên có
Thông tin mở rộng cho doanh nghiệp
- Mã số thuế
- Địa chỉ công ty
- Quy mô (số nhân viên, doanh thu ước tính)
- Ngành nghề
- Website
Liên kết nhiều liên hệ vào một công ty
Một công ty có thể có nhiều người liên hệ (giám đốc, kế toán, phụ trách IT…). Hệ thống cần liên kết tất cả lại với nhau.Ảnh đại diện và logo công ty
- Upload ảnh đại diện cho liên hệ cá nhân
- Upload logo cho khách hàng doanh nghiệp
Xuất dữ liệu ra Excel
- Xuất danh sách khách hàng đang lọc ra file Excel
- Chọn cột nào muốn xuất
Gắn nhãn (Tags)
- Tạo nhãn tùy chỉnh (VD: “VIP”, “Đối tác chiến lược”, “Khách cũ quay lại”)
- Lọc theo nhãn
Phát hiện trùng lặp
- Tự động cảnh báo khi thêm khách hàng có cùng số điện thoại hoặc email
- Gợi ý gộp hai hồ sơ thành một
Could have — Có thể có
Bản đồ khách hàng
Hiển thị vị trí địa lý của khách hàng trên bản đồ — hữu ích cho đội sales đi thực địa.Lịch sử thay đổi thông tin
Ghi lại ai đã thay đổi thông tin gì vào lúc nào (audit log).Tự động làm giàu dữ liệu
Tự động tìm thêm thông tin công khai về công ty (LinkedIn, website…) khi nhập tên công ty.QR Code danh thiếp
Scan danh thiếp bằng camera điện thoại để tự động tạo liên hệ mới.Won’t have — Chưa làm lần này
- Tích hợp trực tiếp với hệ thống kế toán để lấy lịch sử thanh toán
- Chấm điểm uy tín khách hàng tự động bằng AI
- API công khai để bên thứ ba truy cập dữ liệu khách hàng
Tiêu chí nghiệm thu
Tạo và chỉnh sửa hồ sơ
Nhân viên có thể tạo một khách hàng mới với đầy đủ thông tin bắt buộc trong vòng 2 phút.
Tìm kiếm chính xác
Tìm theo số điện thoại hoặc tên cho kết quả đúng trong vòng 1 giây, ngay cả khi có 10.000 khách hàng trong hệ thống.
Import dữ liệu
Import thành công file Excel 500 dòng trong vòng 30 giây, hiển thị rõ dòng nào lỗi và lý do.