Mô tả module
Lead là người hoặc tổ chức đang quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ nhưng chưa mua. Module này giúp đội sales theo dõi từng lead từ lúc tiếp nhận đến khi chuyển thành khách hàng thực sự — hoặc xác định không phù hợp để dừng đúng lúc.Vòng đời của một lead: Tiếp nhận → Liên hệ lần đầu → Đánh giá tiềm năng → Tư vấn → Báo giá → Chốt hợp đồng (hoặc đóng lại).
Must have — Bắt buộc có
Tạo và quản lý lead
| Trường thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Tên lead | Tên cá nhân hoặc công ty quan tâm |
| Thông tin liên hệ | Số điện thoại, email |
| Nguồn lead | Facebook Ads, Website, Giới thiệu, Hội thảo… |
| Trạng thái | Mới / Đang xử lý / Đủ điều kiện / Không phù hợp |
| Nhân viên phụ trách | Người chịu trách nhiệm xử lý lead này |
| Ngày tạo | Thời điểm tiếp nhận lead |
| Ghi chú | Thông tin bổ sung từ nhân viên |
Phân công lead
- Phân công lead cho nhân viên cụ thể
- Chuyển lead từ nhân viên này sang nhân viên khác
- Ghi lại lịch sử phân công
Trạng thái và tiến trình
- Cập nhật trạng thái lead dễ dàng
- Lịch sử thay đổi trạng thái (biết được ai đã thay đổi vào lúc nào)
Chuyển đổi lead thành khách hàng
Khi chốt được, hệ thống tự động tạo hồ sơ khách hàng từ thông tin lead — không phải nhập lại từ đầu.Danh sách và tìm kiếm
- Xem danh sách leads theo trạng thái
- Lọc theo nguồn, nhân viên, khoảng thời gian
- Tìm kiếm nhanh theo tên, số điện thoại
Should have — Nên có
Chấm điểm lead (Lead Scoring)
Hệ thống tự động gán điểm cho từng lead dựa trên hành vi:| Hành động | Điểm cộng |
|---|---|
| Điền form đăng ký | +10 |
| Xem trang báo giá | +15 |
| Mở email marketing | +5 |
| Đặt lịch tư vấn | +25 |
| Không phản hồi sau 7 ngày | -10 |
Nhắc lịch follow-up
- Đặt nhắc nhở “gọi lại sau X ngày”
- Cảnh báo khi lead quá lâu không được liên hệ (VD: hơn 3 ngày)
- Hiển thị danh sách leads cần theo dõi hôm nay
Phân loại theo mức độ quan tâm
- Nóng (Hot): Cần xử lý ngay
- Ấm (Warm): Đang quan tâm, cần nuôi dưỡng
- Lạnh (Cold): Ít quan tâm, theo dõi lâu dài
Thống kê tỷ lệ chuyển đổi
- Bao nhiêu lead được tạo mỗi tháng
- Bao nhiêu phần trăm chuyển thành khách hàng
- Nguồn nào cho tỷ lệ chuyển đổi cao nhất
Gắn nhiều lead với một chiến dịch marketing
Biết được chiến dịch quảng cáo nào tạo ra bao nhiêu leads và chất lượng ra sao.Could have — Có thể có
Phân công tự động (Round-robin)
Hệ thống tự động phân phối leads mới đều cho nhân viên theo vòng — không cần quản lý phân công thủ công.Chatbot thu thập lead từ website
Chatbot tự động hỏi thông tin khách truy cập website và tạo lead mới trong CRM.Gộp lead trùng lặp
Phát hiện và gộp hai leads cùng một người (cùng số điện thoại hoặc email) thành một hồ sơ.Dự báo chuyển đổi bằng AI
AI phân tích hành vi và đặc điểm lead để dự báo xác suất chốt thành công — giúp nhân viên ưu tiên đúng.Won’t have — Chưa làm lần này
- Tích hợp trực tiếp với Facebook Lead Ads để tự động nhập lead mới (sẽ xem xét ở V2)
- Tính năng gọi điện trực tiếp từ trong hệ thống (VoIP)
- Chấm điểm lead bằng mô hình học máy tùy chỉnh theo từng doanh nghiệp
Tiêu chí nghiệm thu
Phân công và nhận thông báo
Khi được phân công lead mới, nhân viên nhận thông báo trong vòng 1 phút.
Chuyển đổi không mất dữ liệu
Khi chuyển lead thành khách hàng, toàn bộ thông tin và lịch sử tương tác được giữ nguyên.