Mô tả module
Module báo cáo biến dữ liệu thô trong hệ thống thành thông tin có giá trị để ra quyết định. Thay vì đọc bảng số liệu, quản lý xem biểu đồ và hiểu ngay tình hình kinh doanh.Must have — Bắt buộc có
Báo cáo doanh số
| Báo cáo | Nội dung |
|---|---|
| Doanh số theo kỳ | Doanh thu thực tế theo ngày / tuần / tháng / quý / năm |
| Doanh số theo nhân viên | Ai đang đạt chỉ tiêu, ai đang dưới mức |
| Doanh số theo sản phẩm/dịch vụ | Mặt hàng nào bán chạy nhất |
| Doanh số theo nguồn khách | Kênh nào mang lại doanh thu cao nhất |
Báo cáo pipeline
- Tổng giá trị deals đang mở theo từng giai đoạn
- Số lượng deals ở mỗi giai đoạn
- Dự báo doanh thu từ pipeline hiện tại
- Deals thắng / thua trong kỳ
Báo cáo hoạt động
- Số cuộc gọi / email / cuộc hẹn mỗi nhân viên đã thực hiện
- Nhân viên nào đang ít hoạt động nhất
- Tổng nhiệm vụ hoàn thành vs. quá hạn
Bộ lọc thời gian
Tất cả báo cáo đều có thể lọc theo:- Ngày / Tuần / Tháng / Quý / Năm
- Khoảng thời gian tùy chọn
Xuất báo cáo ra Excel và PDF
Mọi báo cáo đều có thể xuất ra file để gửi qua email hoặc in ra trình bày.Should have — Nên có
Dashboard tổng quan (Trang chủ)
Khi đăng nhập, quản lý và nhân viên thấy ngay các chỉ số quan trọng nhất: Dành cho nhân viên:- Số leads mới hôm nay
- Số nhiệm vụ cần hoàn thành hôm nay
- Tình trạng deals của mình
- Doanh số tháng này so với chỉ tiêu
- Tổng doanh thu tháng này
- Doanh thu so với cùng kỳ năm trước
- Top 5 nhân viên có doanh số cao nhất
- Số leads mới trong tuần
Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi
- Tỷ lệ leads → khách hàng (Conversion Rate)
- Thời gian trung bình từ lúc tiếp nhận lead đến khi chốt hợp đồng
- Giai đoạn nào trong pipeline đang bị “nghẽn” nhiều nhất
Biểu đồ trực quan
- Biểu đồ cột so sánh doanh số theo tháng
- Biểu đồ tròn phân bổ doanh thu theo nguồn khách
- Biểu đồ đường xu hướng theo thời gian
Báo cáo khách hàng
- Số khách hàng mới theo tháng
- Tỷ lệ giữ chân khách hàng (khách mua lại)
- Khách hàng không hoạt động lâu nhất
So sánh giữa các kỳ
Tự động so sánh số liệu kỳ này với kỳ trước và hiển thị % tăng/giảm.Could have — Có thể có
Báo cáo tùy chỉnh
Người dùng tự tạo báo cáo theo ý muốn — chọn chỉ số nào hiển thị, nhóm theo tiêu chí nào.Báo cáo được gửi tự động qua email
Hệ thống tự động gửi báo cáo tuần/tháng vào email quản lý vào một giờ cố định (VD: 8:00 sáng thứ 2 hàng tuần).Dự báo doanh thu AI
Dựa trên dữ liệu lịch sử, AI dự báo doanh thu tháng/quý tới với khoảng tin cậy.Leaderboard nhân viên
Bảng xếp hạng nhân viên theo doanh số — có thể chia sẻ công khai trong team để tạo động lực.Phân tích thời điểm tốt nhất để liên hệ
Dựa trên dữ liệu lịch sử: khung giờ nào, ngày nào trong tuần có tỷ lệ khách hàng trả lời cao nhất.Won’t have — Chưa làm lần này
- Báo cáo tích hợp với dữ liệu từ phần mềm kế toán (Misa, Fast…)
- Phân tích cohort (theo dõi nhóm khách hàng bắt đầu cùng một thời điểm)
- Business Intelligence (BI) nâng cao với drill-down không giới hạn
Tiêu chí nghiệm thu
Số liệu chính xác
Tổng doanh số trong báo cáo khớp 100% với tổng giá trị deals “Thắng” trong cùng kỳ.