Mô tả module
Một CRM mạnh không chỉ hoạt động độc lập — nó cần kết nối với các công cụ mà đội ngũ đang dùng hàng ngày: email, lịch, kênh bán hàng online, phần mềm kế toán… Mỗi tích hợp giúp loại bỏ bước nhập liệu thủ công và đảm bảo dữ liệu luôn đồng bộ giữa các hệ thống.Must have — Bắt buộc có
Nhập dữ liệu từ Excel/CSV
Đây không phải tích hợp phức tạp nhưng là cầu nối quan trọng nhất trong giai đoạn đầu — cho phép chuyển dữ liệu khách hàng từ Excel cũ vào CRM mà không mất thông tin.- Template Excel chuẩn để đội sales điền vào
- Kiểm tra lỗi trước khi nhập (trùng lặp, thiếu trường bắt buộc)
- Báo cáo kết quả sau khi nhập
Gửi email từ trong CRM
Nhân viên gửi email cho khách hàng trực tiếp từ trang hồ sơ khách hàng, email được ghi lại vào timeline tự động.- Kết nối với Gmail hoặc Outlook của nhân viên
- Soạn email có định dạng (đậm, nghiêng, danh sách…)
- Đính kèm file
Should have — Nên có
Tích hợp Gmail / Google Workspace
- Email gửi/nhận từ Gmail tự động đồng bộ vào timeline của khách hàng tương ứng
- Nhân viên không cần chuyển qua lại giữa Gmail và CRM
- Đồng bộ danh bạ
Tích hợp Google Calendar / Outlook Calendar
- Cuộc hẹn tạo trong CRM → tự động thêm vào lịch cá nhân
- Lịch cá nhân thêm sự kiện → hiển thị trong CRM
- Nhắc lịch trước 15 phút / 1 giờ qua calendar
Tích hợp form website
Khách điền form trên website → Lead tự động tạo trong CRM ngay lập tức, không cần ai copy thủ công. Hỗ trợ:- Google Forms
- Form tự tạo trên website (qua Webhook hoặc API)
Tích hợp Facebook Lead Ads
Khi khách hàng điền form quảng cáo Facebook → Lead tự động vào CRM trong vòng vài phút.Xuất dữ liệu ra Excel/CSV
- Xuất danh sách khách hàng, leads, deals theo bộ lọc
- Chọn cột muốn xuất
- Dùng để báo cáo hoặc nhập vào hệ thống khác
Could have — Có thể có
Tích hợp Zalo Official Account (Zalo OA)
- Tin nhắn Zalo từ khách tự động ghi vào timeline CRM
- Nhân viên trả lời Zalo từ trong CRM
- Gửi ZNS (Zalo Notification Service) tự động theo sự kiện
Tích hợp phần mềm kế toán (Misa, Fast…)
- Khi deal thắng trong CRM → tự động tạo hóa đơn trong phần mềm kế toán
- Đồng bộ trạng thái thanh toán về CRM
- Xem lịch sử thanh toán của khách ngay trong CRM
Tích hợp kho hàng / ERP
- Tra cứu tồn kho ngay khi báo giá cho khách
- Đặt hàng từ CRM khi deal được chốt
API công khai (Public API)
Cung cấp API để các nhà phát triển bên ngoài tích hợp CRM với hệ thống nội bộ của doanh nghiệp.Tích hợp Zapier / Make (n8n)
Kết nối CRM với hàng nghìn ứng dụng khác qua các nền tảng tự động hóa mà không cần lập trình.Won’t have — Chưa làm lần này
- Tích hợp trực tiếp với sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok Shop)
- Tích hợp với hệ thống tổng đài Call Center phức tạp
- Kết nối với hệ thống chấm công và tính lương
Ma trận tích hợp theo phiên bản
| Tích hợp | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|
| Import Excel/CSV | ✅ | ||
| Gửi email từ CRM | ✅ | ||
| Gmail / Outlook sync | ✅ | ||
| Google Calendar | ✅ | ||
| Form website (Webhook) | ✅ | ||
| Facebook Lead Ads | ✅ | ||
| Zalo OA | ✅ | ||
| Kế toán (Misa/Fast) | ✅ | ||
| Zapier / Make | ✅ | ||
| API công khai | ✅ |
Tiêu chí nghiệm thu
Import Excel thành công
Import file Excel 200 dòng khách hàng thành công, dữ liệu hiển thị đúng trong hệ thống, các dòng lỗi được báo cáo rõ ràng.