Mô tả module
Pipeline bán hàng là một bảng trực quan cho thấy toàn bộ các cơ hội bán hàng đang diễn ra — mỗi cơ hội đang ở giai đoạn nào, giá trị bao nhiêu, và khả năng chốt thành công ra sao. Hãy hình dung nó như một bảng Kanban nhưng dành riêng cho quy trình bán hàng, với các cột là các giai đoạn từ tiếp cận đến ký hợp đồng.Must have — Bắt buộc có
Các giai đoạn bán hàng cơ bản
Hệ thống cần có sẵn một quy trình mặc định:| Giai đoạn | Mô tả | Xác suất thành công mặc định |
|---|---|---|
| Tiếp cận | Đã liên hệ lần đầu | 10% |
| Đang tư vấn | Đang trao đổi nhu cầu | 30% |
| Gửi báo giá | Đã gửi đề xuất giá | 50% |
| Đàm phán | Đang thương lượng | 70% |
| Chốt hợp đồng | Khách đồng ý mua | 90% |
| Thắng | Ký hợp đồng thành công | 100% |
| Thua | Khách từ chối | 0% |
Thông tin cơ hội bán hàng (Deal)
Mỗi deal cần ghi nhận:- Tên deal (thường là tên khách hàng + sản phẩm)
- Khách hàng liên kết
- Giá trị hợp đồng ước tính
- Giai đoạn hiện tại
- Ngày dự kiến chốt
- Nhân viên phụ trách
- Ghi chú
Kéo thả giữa các giai đoạn
Nhân viên có thể kéo một deal từ cột “Đang tư vấn” sang “Gửi báo giá” chỉ bằng cú kéo thả trên màn hình.Tổng giá trị pipeline
Hiển thị ngay tổng giá trị của tất cả deals đang mở theo từng giai đoạn và toàn bộ pipeline.Lịch sử chuyển giai đoạn
Ghi lại ai đã chuyển deal sang giai đoạn nào vào lúc nào.Should have — Nên có
Tùy chỉnh giai đoạn theo doanh nghiệp
Mỗi doanh nghiệp có quy trình bán hàng khác nhau. Admin có thể:- Thêm, xóa, đổi tên các giai đoạn
- Thay đổi thứ tự
- Đặt xác suất thành công cho từng giai đoạn
Nhiều pipeline song song
Doanh nghiệp bán nhiều dòng sản phẩm có thể cần pipeline riêng cho từng dòng (VD: pipeline cho khách lẻ, pipeline cho khách doanh nghiệp).Dự báo doanh thu
Tự động tính doanh thu dự kiến = Giá trị deal × Xác suất thành công cho từng giai đoạn. Ví dụ: Deal 100 triệu ở giai đoạn “Đàm phán” (70%) → Dự kiến đóng góp 70 triệu vào doanh thu.Cảnh báo deal bị đình trệ
Tự động cảnh báo khi một deal không có hoạt động nào trong X ngày (có thể cấu hình: 3, 7, 14 ngày).Nhìn theo cột hoặc danh sách
- Chế độ Kanban (nhìn theo cột)
- Chế độ danh sách (nhìn theo bảng)
- Chế độ báo cáo (nhìn theo biểu đồ)
Lý do thua
Khi đóng deal với kết quả “Thua”, bắt buộc nhập lý do (giá cao, chọn đối thủ, không đủ ngân sách…). Dùng để phân tích cải thiện sau này.Could have — Có thể có
Gợi ý hành động tiếp theo
Dựa trên giai đoạn hiện tại, hệ thống gợi ý “Bước tiếp theo nên làm gì” — VD: “Giai đoạn này thường nên gọi điện follow-up”.So sánh thực tế vs dự báo
Biểu đồ so sánh doanh thu thực tế đạt được so với dự báo theo tháng/quý.Quota theo nhân viên
Đặt chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên và theo dõi tiến độ hoàn thành.Template báo giá
Tạo báo giá trực tiếp từ trong hệ thống và gửi cho khách qua email, gắn vào deal.Won’t have — Chưa làm lần này
- Ký hợp đồng điện tử (e-signature) tích hợp trực tiếp trong hệ thống
- Tích hợp với phần mềm kế toán để tự động tạo hóa đơn khi deal thắng
- AI tự động phân tích cuộc gọi để cập nhật trạng thái deal
Tiêu chí nghiệm thu
Hiển thị pipeline rõ ràng
Khi mở pipeline, nhân viên thấy ngay tất cả deals của mình được phân theo cột, tổng giá trị hiển thị ở mỗi cột.
Kéo thả mượt mà
Kéo một deal sang giai đoạn khác thành công, trạng thái cập nhật ngay lập tức, không cần tải lại trang.
Cảnh báo đúng lúc
Deal không có hoạt động trong 7 ngày hiển thị cảnh báo màu đỏ và nhân viên nhận thông báo.